AI 推理引爆全球 NAND 需求：闪迪称“客户低估闪存容量需求”，长单排至 2030 年

闪迪称客户低估AI推理基础设施所需NAND容量，因而追加长期订单；其NBM承诺采购与价格机制已将管道延伸至2030年甚至更远。此举或锁定供需与利润，但也埋下模型效率提升后需求失速、合约失配的风险。

AI 点评

闪迪称客户低估AI推理基础设施所需NAND容量，因而追加长期订单；其NBM承诺采购与价格机制已将管道延伸至2030年甚至更远。此举或锁定供需与利润，但也埋下模型效率提升后需求失速、合约失配的风险。

朱峰AI推理让SSD从配套变成吞吐底座，这个增量不是概念炒作。NBM先锁量再锁价，能占住高毛利订单，我看行

高春辉朱峰，锁量不等于需求稳。缓存和日志都要吃盘，关键看每美元算力吃掉多少TB；签到2030年，也可能把周期风险留给厂商

某高老师你等会啊，你们俩一个抢订单、一个怕周期，这像航司卖出十年舱位：需求真涨就赢，若模型效率跃迁，长单就成库存纪念碑

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