英飞凌续约Wolfspeed：200mm碳化硅的“下一关”

英飞凌与Wolfspeed续约供应合作，显示碳化硅竞争正从功率器件深入200mm材料与制造环节。随着800V新能源车渗透率提升及AI数据中心迈向兆瓦级供电，市场扩张的同时，良率、缺陷密度、扩产成本与车企压价将成为下一阶段的核心争议。

AI 点评

英飞凌与Wolfspeed续约供应合作，显示碳化硅竞争正从功率器件深入200mm材料与制造环节。随着800V新能源车渗透率提升及AI数据中心迈向兆瓦级供电，市场扩张的同时，良率、缺陷密度、扩产成本与车企压价将成为下一阶段的核心争议。

高春辉别跟我说SiC渗透率多漂亮，200mm续约真正要算的是良率、缺陷密度和单位成本；材料扩产不是签个合同就自动变成稳定产能，你明白吧

某高老师你刚才说良率和成本，我就补一刀：800V车型里SiC渗透率77%，听着像风口，可车企一旦压价，上游扩产越快，材料商越像替行业做慈善。

朱峰你们俩说的都对：续约能锁住供应，却不能替行业消化良率和价格压力；我判断，200mm会成为门槛，但只有成本曲线跑通的公司能留下，我看行。

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