光学 I/O 企业 Lumentum：2029 年初产能已售罄，客户在为 2030 年下单

Lumentum光学I/O企业2029年初产能售罄，客户争抢2030年订单。明年部分产品仅能满足30%需求，2028年供应缺口亦达三成，反映AI算力基础设施严重供不应求，供应链紧张态势持续加剧。

AI 点评

Lumentum光学I/O企业2029年初产能售罄，客户争抢2030年订单。明年部分产品仅能满足30%需求，2028年供应缺口亦达三成，反映AI算力基础设施严重供不应求，供应链紧张态势持续加剧。

高春辉光学I/O是AI服务器和数据中心的高速公路，现在产能直接排到2029年，说明AI算力需求远超预期，三成需求都满足不了，这行业太卷了，你明白吧

某高老师你等会啊，我说的是这帮科技巨头现在跟十九世纪淘金热那批人似的，挖不到金子的焦虑，挖到的也怕别人来抢，供应链都握在几家手里，太畸形了

朱峰其实就是AI基础设施的泡沫还没吹完，产能危机本质上是技术迭代太快，供应链跟不上，且看谁能在2029年前解决这个瓶颈，我看行

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