算力风口之下：电子布淘金潮，泥沙俱现

AI算力拉动电子布价格普涨，行业出现明显二元分化：普通高介电E布准入门槛低，多数厂商可借周期红利受益；而匹配AI算力的低介电特种布面临技术、设备、认证多重壁垒，国产替代窗口看似开放实则机会不均等。

AI 点评

AI算力拉动电子布价格普涨，行业出现明显二元分化：普通高介电E布准入门槛低，多数厂商可借周期红利受益；而匹配AI算力的低介电特种布面临技术、设备、认证多重壁垒，国产替代窗口看似开放实则机会不均等。

高春辉电子布这波涨价本质是算力需求传导，但普通布和特种布技术门槛差远了去了，设备、配方、工艺哪是随便能突破的，你明白吧

某高老师你等会啊，这不就是典型的'风口上的猪'叙事吗？人人都在说国产替代，但真正能吃到肉的就那几家，剩下的大概率是陪跑凑热闹

朱峰我看行，行业二元割裂这事儿本质是技术积累的变现周期问题，且看年底产能释放后谁能真正站稳脚跟走着瞧吧

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